Sibanye-Stillwater meldet frühzeitige Ergebnisse des Angebots zum Rückkauf eines Teils ihrer ausstehenden hochverzinslichen Anleihen
Johannesburg, 18. September 2018: Sibanye-Stillwater (Kürzel JSE: SGL and NYSE: SBGL – www.commodity-tv.net/c/search_adv/?v=298294) berichtet die frühzeitigen Ergebnisse auf ihr Angebot zum Rückkauf von bis zu 350 Mio. USD (einschließlich aufgelaufener Zinsen) der mit 6,125 % verzinsten und zum 27. Juni 2022 fälligen Anleihen (die Anleihen 2022) und der mit 7,125 % verzinsten und zum 27. Juni 2025 fälligen Anleihen (die Anleihen 2025), die von Stillwater Mining Company ausgegeben wurden.
Neal Froneman, CEO von Sibanye-Stillwater, sagte: Wir freuen uns, die Ergebnisse der Zeichnungsangebote nach der anfänglichen Angebotszeit bekannt zu geben, demzufolge beide Angebote vollständig gezeichnet wurden. Der Rückkauf dieser Instrumente, der zum frühzeitigen Fälligkeitstermin am 19. September 2018 geplant ist, steht im Einklang mit dem Erreichen unserer strategischen Ziele der Reduzierung des Fremdfinanzierungsgrads und somit einer Generierung von unmittelbarem Wert. Der Rückkauf der hochverzinslichen Anleihen und der in der letzten Woche bekannt gegebene Rückkauf der Wandelanleihen tilgt ungefähr 30 % unserer langfristigen Schulden zu einem Nominalwert von ungefähr 415 Mio. USD, wodurch laut Erwartungen der jährliche Zinsaufwand um ungefähr 25 Mio. USD gesenkt wird.
Folgende Tabelle enthält Informationen hinsichtlich der hochverzinslichen Anleihen, die am oder vor dem 17. September 2018 17 Uhr Ortszeit in New York City (der frühzeitige Angebotstermin) rechtsgültig angeboten und nicht zurückgezogen wurden.
BezeichCUSIP/ AusstehenAnerkanntFrühzeGesamte AnteilGesamtkauf
nung ISIN der er itige Gegenleisfaktopreis
des We Kapitalb Kapitalb Angebstung r
rtpapie etrag etrag otsprä(2)
rs mie
(1)
6,125% Rule $500.000.$146.330.$30 $977,50 100% $145.079.0
Anleihe 144A: 000 000 81
fällig 86074QAM ,88
4/
2022 US86074Q
AM42
Regulatio
n S:
U85969AC
4/
USU85969
AC41
7,125% Rule $550.000.$203.081.$30 $968,75 63,3% $200.030.5
Anleihe 144A: 000 000 54
fällig 86074QAN ,07
2025 2/
US86074Q
AN25
Regulatio
n S:
U85969AD
2/
USU85969
AD24
(1) Je 1.000 Dollar des Kapitalbetrags der Anleihen aus den entsprechenden Serien, die zum oder vor dem frühzeitigen Angebotstermin rechtsgültig angeboten und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden.
(2) Je 1.000 Dollar des Kapitalbetrags der Anleihen aus den entsprechenden Serien, die zum oder vor dem frühzeitigen Angebotstermin rechtsgültig angeboten und nicht rechtsgültig zurückgezogen wurden. Dies schließt die aufgelaufenen Zinsen nicht ein, aber enthält die Prämie für das frühzeitige Angebot.
Für weitere Informationen und vollständige Bedingungen und Konditionen beziehen Sie sich bitte auf: www.sibanyestillwater.com/investors/documents-circulars/2018/item/360-high-yield-bond.
Ansprechpartner:
E-Mail: ir@sibanyestillwater.com
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Head of Investor Relations
Tel: +27 (0) 83 453 4014
Sponsor: J.P. Morgan Equities South Africa Proprietary Limited
In Europa:
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info@resource-capital.ch
www.resource-capital.ch
Berater:
Linklaters LLP und ENSafrica fungieren als Rechtsberater der Sibanye-Stillwater.
White & Case LLP fungieren als Rechtsberater der International Dealer Managers.
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Die Ergebnisse des frühzeitigen Angebotsverfahrens werden Sibanye-Stillwater den Rueckkauf der Anleihen bis zur allgemeinen maximalen Angebotsobergrenze zum frühzeitigen Angebotstermin am 19. September 2018 erlauben.
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